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观察:M6米乐2020年中国石油工业纵览

作者:M6米乐发布时间:2022-09-18 19:07

M6米乐2020年,中国石油市场化改革步伐进一步加快,行业壁垒逐步消除,成品油出口等部分资质逐步放开民营企业,市场化改革政策陆续出台,未来石油市场的发展将进一步规范。随着炼化规模化生产的不断增加,国内炼油行业规模进一步扩大,国内市场化进程同步推进。

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疫情爆发,国内油市遭遇明显挫折

M6米乐1月中旬开始,武汉的新冠疫情开始发酵。 1月20日,国务院召开常务会议,确定存在人传人现象,此后全国高度重视。此后,疫情明显恶化,全国各地都发现了肺炎病毒感染病例。 1月23日,武汉市政府宣布封城。 1月25日中国石油行业分析,全国22个省市启动一级响应。 1月27日,国务院下发通知,要求将2020年春节放假延长至2月3日。1月31日,多地在原基础上继续将放假延长至2月10日,部分地区延长至2月3日。 2月中下旬甚至月底。

具体影响:

疫情期间,私家车出行频率和出行半径大幅缩水,相关行业开工率大幅下降,国内成品油需求降至冰点。受此影响,国内成品油库存压力剧增。国内炼油厂被迫减产甚至停产。其中,部分主流炼厂减产30%~50%,部分炼厂甚至保持30%的运行负荷,部分装置已停产或闭环。

M6米乐从主营业务看,中石化华北、华东、华南炼厂平均降幅分别在10%、20%和10%左右,华中个别炼厂甚至降幅在40%左右国内炼厂整体运营负荷明显下降,成品油产量也大幅下降。受此影响,2020年国内成品油供需增速将明显放缓。

底价重启说明国内炼厂利好

3 月初,欧佩克未能就进一步减产达成协议。沙特发动“全面油价战”,加之全球疫情恶化,国际原油价格大幅下跌,原油综合价格跌破40美元/桶。 3月17日,国家发改委价格调整窗口底价保护开启。由于国际形势长期没有好转,停摆状态一直持续到6月份。 6 月底,零售价格调整重新开始。

具体影响:

底价开盘后,国内成品油市场波动将回归供需主导。随着国内疫情消退,市场需求逐渐回暖,对后期国内油价形成一定支撑。此外,零售价格的暂停对国内炼厂的炼油利润起到了一定的保护作用。后期,国际油价的回升也带动了国内汽柴油市场的回暖。考虑到前期成本下降,二季度炼厂盈利能力有所提升。

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政策倾斜浙江石化首次获得出口资质

3月31日,国务院印发《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气产业链开放发展若干措施的批复》。文件提出,支持浙江自贸试验区适度发展成品油出口业务,允许浙江自贸试验区内现有符合条件的炼化一体化企业开展非国有贸易出口业务。首先生产成品油。安排出口数量。 7月7日,商务部批复授予浙江石化股份有限公司非国有贸易成品油出口资格。

具体影响:

浙江石化成为首家获得成品油非国有贸易出口配额的民营炼化一体化企业。国内成品油市场供需矛盾突出,加大出口力度仍将是缓解国内供给压力的重要手段。目前,我国成品油出口集中在几家国有企业手中,主要是中石化和中石油。后期将有更多民营企业加入,有利于更好地开拓国际市场,充分利用资源出口,调整国内资源供需格局。

取消了两种打破市场壁垒的方法

7月1日,商务部决定废止《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》,为我国石油市场创造更加宽松的营商环境和准入门槛这明确了中国市场未来的发展方向,是当前中国市场从成本驱动向消费驱动的必然发展。

具体影响:

此举旨在贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院关于石油成品油流通管理“放管服”改革的要求。能源部门改革目标再次消除了政策障碍。必将推动我国原油和成品油批发零售环节市场化,不断提升市场竞争力,加快现代能源体系建设。

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湛江炼化投产,南方竞争加剧

6月16日,湛江炼化1000万吨/年炼油项目正式投产。项目刚提出时,产能为1500万吨/年,是中国石化“十三五”期间除镇海炼化扩建外的唯一炼油项目。 9月,中科炼化首批3.38万吨国六汽柴油顺利通过自建码头和湛北输油管道。

具体影响:

湛江炼化投产后,部分资源可能流入西南等周边地区,部分资源将在省内消化,当地汽柴油资源供应将增加此外,中石油揭阳炼化2000万吨/年项目也在建设中。其中,炼油项目初步预计2021年底建成,项目初步预计2023年投产。届时,广东汽柴油供应格局将发生较大变化,且需求增速可能难以同步,当地成品油市场竞争将日趋激烈。

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全面实施取消成品油经营资格审批和下放

今年,国务院印发了《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》,决定取消29个行政许可事项,下放4个行政许可事项的审批级别。

具体影响:

后期,国内石油产品的批发和仓储经营成为了真正的“零门槛”。同时,国家还大力发展企业储备,支持承担更多的政府储备任务,支持发展原油、汽油等储备业务,这将带动更多的经营企业进入,激发企业活力。市场,增强我国成品油市场自律能力。 成品油零售经营资质审批权限下放后,将助力一批具有经济实力的国内外企业更加顺利地推进加油站建设布局,逐步形成多元化竞争格局。

2020年石油行业概况

(1)行业基础

石油石化行业的商业模式涉及原油勘探开发、仓储物流、炼化生产、成品油贸易、化学品销售等多个环节,产业链较长。上游主要是石油资源的勘探、开发和生产阶段,中游是石油资源的储运,下游是石油化工产品的加工、炼油和成品油的销售等。

产业链上游的石油勘探是寻找石油资源的过程,也是一项高投入、高风险、技术密集的复杂系统工程。既要依靠地质调查、物探等间接手段,又要依靠钻探、勘探等直接手段。石油开发生产是根据勘探成果制定合理的开发方案,使油田按照预期产能和经济效益进行长期生产,直至开发结束的全过程。石油勘探开发过程耗时长、投资大,对国家原油储备和中下游原料供应具有重要意义。

产业链中游的储运环节包括油田原油集采加工、长途运输、各类转运枢纽的储装卸、码头配送油库营销、储运长输管道、远洋油轮、油轮运输、大型油库等中游工程,投资建设量大,设备工艺多,技术含量高。和资本要求。

产业链下游的石油加工主要包括两个层次:一是基础石油炼制,生产汽油、煤油、柴油、润滑油、燃料油、沥青、石蜡等燃料和基础石油产品深层次石油化工进一步通过石油产品深加工生产乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃等基础有机原料及各种下游化学合成产品。对于拥有完整产业链的大型石油公司来说,炼油原料可以来自公司上游的勘探开发部门,也可以来自原油进口。

成品油在石油产业链终端的销售环节很多,包括多层次的批发和零售业务。尤其是加油站的终端销售更为复杂,竞争激烈。要加强销售渠道、分销网络和终端市场。建设,扩大销售,增加市场份额。由于石油产品销售业务的复杂性,国内外大型综合石油公司大多以产品事业部的形式组织营销业务。

(2)行业发展概况

石油是国家重要的战略能源,是国民经济的主要能源之一,对国民经济和国家安全具有重要的战略意义。石油产品除在工业、农业、交通运输、国防建设等行业直接用作燃料外,还通过后续的化学处理装置将石油产品进一步转化为塑料、化纤、橡胶等化工产品,可用于在衣食住行方面。 、线等 随着经济的快速发展,我国对石油产品的需求量迅速增长,现已成为世界第二大石油消费国和第一大原油进口国。石油在中国一次能源消费中的比重迅速上升,已成为影响中国经济增长的重要因素之一。

从行业景气度来看,2019年以来,受全球贸易摩擦、国际竞争加剧、国际油价波动等因素影响,石油石化企业面临较大的经营压力,尤其是2020年受新的新冠疫情与石油价格战爆发后,国际原油市场供过于求,行业景气度明显下滑。但随着新一轮欧佩克+减产计划的启动,行业发展有望改善。

在油价方面,2014年7月以来,世界原油市场经历了两次价格暴跌,对石油石化行业影响较大。 2014年下半年,世界原油供给增加,需求放缓,原油价格首次暴跌。油价下跌,截至2016年1月,布伦特原油收盘价为27.29美元/桶,最大跌幅为76.25%。 2016年至2017年,世界主要产油国签署《石油冻结协议》,成立欧佩克+减产联盟。原油供需形势逐步好转,油价企稳回升。 2018年前三季度,在世界经济平稳运行和欧佩克减产前景看好的情况下,布伦特原油价格持续上涨,9月底重回80美元/桶。较大的跌幅。 2019年,受世界贸易摩擦和供需变化影响,世界油价大幅波动,总体弱势。整体价格水平在连续两年上涨后再次回落,但基本稳定在60美元/桶以上。 2020年以来,受新冠疫情、欧佩克+新一轮减产协议破产以及油价战等影响,世界原油价格第二次暴跌。 5月6日,布伦特原油期货报29.$84/桶,最大跌幅为71.62%。截至2020年10月,本月底布伦特原油期货价格为41.20美元/桶,环比上涨0.61%,跌幅为4.前三个月的 85%。

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2017-2020.8期原油现货价格走势图

需求端,2019年世界石油需求较上年增加,年均需求98.7300万桶/日,较2018年增加93.@ >250,000 桶/天。供给方面,截至2019年11月,世界石油产量为100.5400万桶/日,略超需求,全球石油市场供需端基本平衡。 2020年新冠疫情爆发以来,多国封锁交通、停产中国石油行业分析,石油需求急剧下降。与此同时,欧佩克与俄罗斯未能就减产谈判达成协议,进而开始新一轮的油价战。国际原油价格快速下跌,市场一片混乱。 2020年4月,欧佩克+达成历史性减产协议,油价战告一段落。 2020年6月,欧佩克+同意将减产规模延长至7月31日。欧佩克+减产执行率良好,但在全球疫情尚未出现实质性逆转之前,石油市场基本面和全球经济前景低迷将继续。抑制油价。 8月初,随着全球各国新冠疫苗的有序推进,原油需求有望恢复。近日,欧佩克+宣布将9月到期的补偿性减产协议延长至今年12月底,使多个产量超配额的产油国全面履行减产义务,原油供应有望收缩。未来中国经济将继续强劲复苏,将进一步支撑原油需求,推动国际原油价格上涨。

2019年国内市场原油消费量保持较快增长,原油表观消费量达到6.96亿吨,同比增长7.3%,成品油表观消费量3.10亿吨,同比下降2.7%,其中柴油表观消费量同比下降6.0%同比,汽油表观消费量同比下降0.8%,煤油表观消费量同比增长4.4%。 2020年上半年,国内原油表观消费量36565万吨,同比增长7.6%;国内成品油表观消费量13258万吨,同比下降12.2%。产量方面,2019年国内原油产量平稳。全国原油产量1.91亿吨,同比增长0.8%;同时,全国原油加工量6.52亿吨,同比增长7.6%,成品油(汽油、煤油、柴油)产量< @3.60亿吨,同比增长0.2%,其中柴油产量下降4.0%,汽油产量同比增长1.9%-同比,煤油产量同比增长 10.6%。 2020年上半年全国原油加工量31909万吨,同比增长0.6%,成品油(气、煤、柴)产量156.71百万吨,同比下降10.7%。

从行业改革来看,我国油气行业改革不断深化。 2018年,我国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段。围绕市场体系建设和安全供应保障体系建设逐步出台措施。油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业进一步分化,快速发展。天然气保障能力建设首次上升到国家战略层面,在保障冬季天然气供应方面发挥关键作用;对外投资步伐明显加快,力度明显加大。 2020年初,中国自然资源部在新闻发布会上表示,我国将全面开放油气资源勘探生产市场,允许民营企业、外资企业等社会资本进入油气资源领域。油气勘探开发,进一步激发市场活力。

但在当前经济环境下,国内外油气行业仍存在一定压力和隐患。一是对外依存度持续快速增长。我国在2017年成为全球第一大原油进口国后,2018年超越日本成为全球第一大天然气进口国。2019年我国原油进口量5.6亿吨,同比-年增长9.5%,连续第三年保持在10%左右,石油对外依存度升至72.6%;天然气进口量1348.0亿立方米,同比增长7.3%,对外依存度43.0%。

其次,受新冠肺炎疫情影响,2020年世界经济将萎缩3.2%(联合国预估),IEA预测全球石油需求将减少9.每天 300 万桶。其中,下半年石油需求将有所改善,但12月需求仍将下降2.700万桶/日。预计到 2021 年底,石油需求将恢复到 2019 年的水平。

再次中国石油行业分析,COVID-19疫情对国内石化行业的生产和销售产生了较大的影响。特别是一季度,受隔离政策影响,航空运输业下滑、下游制造停工、运输物流受阻等,国内石油石化生产企业生产负荷下降。一季度国内原油加工量1.446亿吨,同比下降4.8%,炼油厂平均负荷为61%,同比- 年下降 6.6 个百分点。

最后,我国炼油行业效益下降,亏损增加。 2019年我国炼油行业利润总额同比下降42.1%,主营业务成本同比增长8.4%,损失达 26.1%。达到199.9亿元,同比增长71.0%。今年一季度,由于库存价格下降和产品需求低迷,中石化和中石油分别亏损1.63.68亿元和1.58.57亿元。

近年来,石油石化行业呈现出明显的全球化趋势,技术进步的动力不断增强。大型石油公司行业地位不断提升,行业集中度不断提高。国有石油企业在积极推动国内业务发展的同时,加快国际化布局中国石油行业分析,成为推动全球经济一体化进程的新兴力量。随着传统石油行业落后产能淘汰步伐加快,高新技术与石油石化行业的融合渗透,促进了石油化工工艺和装备的改进,石油石化产品的升级换代水平进一步提高高附加值、高技术含量、环保产品不断涌现中国石油行业分析,油气勘探、炼油化工等领域取得新发展。

未来,我国石油石化行业仍有较大发展空间。在经济结构调整的推动下,特别是国内城镇化、新型工业化、信息化仍处于快速发展阶段,我国石油进口量和对外依存度将继续增加,产业发展空间进一步扩大。此外,依托“一带一路”建设,我国石油石化行业将深化国际合作,提高国际石油合作质量和效率,优化投资节奏和资产结构,推进原油期货建设。市场,深化国际能源双多边合作,进一步开拓国内能源企业在国际市场的增长空间。

(3)行业主要进入壁垒

石油石化行业由于资本密集、技术密集和战略重要的特点,在资金、技术、行业准入等方面存在准入门槛。

首先,石油石化行业是资本密集型行业,固定资产投资规模大,投资回收期长。尤其是近年来,随着石油石化行业环保和安全要求的提高,该项目的资金支出进一步增加,资金壁垒较高。其次,石油石化行业是技术密集型行业。大多数炼油和化工厂是在高温、高压、易燃、易爆和腐蚀性环境中生产的。他们对各种生产和配套装置的技术要求很高,非常注重科研开发和技术创新能力。生产技术和科研实力的积累是一个长期的过程,直接影响生产安全、生产成本和产品质量,决定了企业的市场竞争力。上述因素对行业新进入者构成了较高的技术壁垒。

再次,石油石化产业对国民经济和国家安全具有重要的战略意义。其中,原油资源管理与利用、勘探生产经营管理、炼化产能布局、安全生产管理、成品油经营批发等多个行业都受到影响。政策监管。近年来,随着能源供给侧结构性改革的推进,化解和防止产能过剩的政策陆续出台,国家对能源产业的投资建设提出了进一步要求。

2016年3月,国家发展改革委、商务部联合印发《关于印发市场准入负面清单征求意见稿(试行)的通知》 《结构调整指导目录(2011年版)》除禁止新建限制性、淘汰性石化建设项目外,进一步明确新建炼油和一次扩建炼油项目须经投资主管部门批准。国务院批准,列入国家能源发展规划和石油化工产业规划布局规划的扩建项目,由省政府批准。未经许可不得投资建设。

2016年12月,国家发展改革委、国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》,提出对产能过剩和潜在过剩的传统能源产业,原则上不作新安排将在“十三五”初期制定。加大项目力度,大力推进升级改造,淘汰落后产能。

M6米乐2017年7月12日,国家发改委公布了《中长期油气管网规划》。国家发展改革委、国家能源局制定的《方案》指出,要创新油气管网投融资机制,拓宽融资渠道,积极发展混合所有制经济,大力发展混合所有制经济。鼓励社会资本投资油气管道、LNG接收站、油气储库。项目。

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